2 月 26 日午后，A 股主要指数上涨，钢铁、机械设备、房地产等行业板块涨幅居前，机器人概念股盘中持续强势上扬。主流 ETF 方面，云计算 50ETF（516630）一度翻红，数字政通、恒为科技、深信服、博思软件、奥飞数据、太极股份等持仓股涨幅居前。

消息面上，阿里巴巴近日已官宣未来三年 Capex 超 3800 亿元，用于建设云和 AI 硬件基础设施。在阿里巴巴担起中国 AI 叙事扛旗手角色之后，在接下来的互联网大厂财报季中，或有更多的公司也宣布相关资本开支计划，国产 AI 算力产业链或迎产业机遇。据悉，腾讯控股预计将于 3 月 19 日公布 2024 年全年财报以及四季度财报。此外，英伟达也将在本周内公布最新财报，关注 AI 数据中心收入增长情况。

公开信息显示，云计算 50ETF（516630）的 AI 算力含量较高，标的指数成分股覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外，指数当中 DeepSeek 概念股含量较高，据华创证券测算，云计算指数（930851）的 Deepseek 概念股含量为 42.9%。

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